“Le Reporting Patrimonial Consolidé : l’impossible promesse ?”
Alors que la diversité des actifs en portefeuille et la multi-bancarisation n’ont jamais été aussi fortes, le Reporting Patrimonial consolidé (actif/passif)demeure le parent pauvre de la proposition de valeur en Banque Privée. ⛔
➡️La promesse restera-t-elle longtemps non tenue ?
Les clients des banques privées, mécontents du niveau de reporting actuel, sont plus que jamais demandeurs d’une solution concrète.
L’arrivée probable de #FIDA en 2025, l’émergence de nouvelles #WealthTechs spécialisées ou l’ambition de #banquesprivées de se repositionner vont accélérer le développement de l’offre.
📩 Intéressé(e) ? Discutons ensemble des leviers opérationnels pour enrichir votre Offre de valeur d’un Rapport Patrimonial digne de ce nom ! @Yannick Gaillard | @Sylvain Michelet
L’équipe #WealthManagement & #AssuranceVie d’Ailancy Advisory vous propose un état des lieux et une démarche structurée pour relever le défi 🚀 du Rapport Patrimonial.
#BanquePrivée #ReportingConsolidé #HNWI #UHNWI #WealthManagement
